Nick Giambruno: Kolaps fiat peněz a oživení zlata

15.srpna 1971.

Byla to jedna z nejdůležitějších událostí v historii Spojených států, ale většina lidí o ní neví…

Před více než 50 lety tento osudný den navždy změnil Ameriku a svět.

Tohle se opravdu stalo.

Správně se říká: „Kdo má zlato, určuje pravidla“.

Po druhé světové válce měly Spojené státy zdaleka největší zlaté rezervy na světě. To spolu s vítězstvím ve válce umožnilo USA přestavět světový měnový systém kolem dolaru.

Nový systém, vytvořený na konferenci v Bretton Woods v roce 1944, navázal měny prakticky všech zemí na světě na americký dolar prostřednictvím pevného směnného kurzu. Navíc byl dolar navázán na zlato pevnou sazbou 35 dolarů za unci.

Říkalo se, že dolar je „tak dobrý jako zlato“.

Brettonwoodský systém udělal z amerického dolaru hlavní světovou rezervní měnu. To nutilo ostatní země hromadit dolary pro mezinárodní obchod nebo je směňovat s americkou vládou za zlato.

Ale systém byl odsouzen k zániku.

Nadměrné výdaje na válku a blahobyt vedly americkou vládu k tomu, že tiskla více dolarů, než mohla pokrýt zlatem za slíbenou cenu.

Koncem 60. let se počet dolarů v oběhu dramaticky zvýšil v poměru k množství zlata, které je podporovalo. To způsobilo, že zahraniční země vyměnily své dolary za zlato, což vedlo k alarmujícímu poklesu zlatých rezerv v USA.

V důsledku toho americké zásoby zlata klesly o více než polovinu, z 574 milionů trojských uncí na konci druhé světové války na přibližně 261 milionů trojských uncí v roce 1971.

Tato situace donutila americkou vládu k drastickému rozhodnutí.

Nemohlo by nic dělat a sledovat, jak se jeho zlaté rezervy rozplývají, což by znamenalo obrovskou ztrátu finanční a geopolitické moci. Nebo by mohla porušit svůj slib vyměnit dolar za zlato.

V neděli večer, 15. srpna 1971, prezident Nixon přerušil plánovaný televizní program, aby učinil překvapivé oznámení národu – a světu.

Nixon prohlásil, že dočasně odstraní směnitelnost dolaru za zlato.

Nejkřiklavější lží bylo Nixonovo tvrzení, že pozastavení bylo pouze „dočasné“. Platí dodnes.

Další nehoráznou lží bylo, že jeho krok byl nezbytný k ochraně Američanů před mezinárodními spekulanty. Místo toho byl skutečným problémem tisk peněz na financování nekontrolovaných vládních výdajů.

Nakonec Nixon tvrdil, že ukončení zlatého zavěšení by stabilizovalo dolar. Ale i podle vládních falešných inflačních statistik, které podceňují realitu, americký dolar od roku 1971 ztratil více než 87 procent své kupní síly.

Pravdou je, že Nixon porušil slib americké vlády vykoupit dolar za zlato za 35 dolarů za unci. Od té doby je dolar čistou fiat měnou bez podpory.

Oxford English Dictionary definuje fiat peníze jako „nekonvertibilní papírové peníze prohlášené za zákonné platidlo vládním výnosem“.

Standard Fiat

15. srpna 1971 oficiálně začala éra fiat měn.

Svět poprvé přešel na standard fiat měny.

To dalo vládě USA obrovskou moc.

Skutečnost, že americký dolar je hlavní světovou rezervní měnou – nekrytou zlatem – umožňuje Washingtonu tisknout padělané peníze ze vzduchu a vyvážet je do zbytku světa výměnou za skutečné zboží a služby. To je privilegium, které žádná jiná země nemá.

Bez zlata jako podpory by Federální rezervní systém – americká centrální banka – mohla tisknout tolik dolarů, kolik chtěla. A přesně to se stalo.

V roce 1971 došlo k obrovské změně v měnovém a finančním systému.

Místo zlata se základním aktivem – základem – mezinárodního finančního systému staly fiat americký dolar a státní pokladny.

Před zavedením standardu fiat měny bylo zlato nejstabilnější formou peněz lidstva – po více než 5 000 let – díky svým jedinečným vlastnostem, díky nimž se nejlépe hodilo pro ukládání a směnu hodnoty.

Zlato je trvanlivé, dělitelné, stabilní, levné, vzácné a především „nejtvrdší“ ze všech fyzických statků.

Jinými slovy, zlato je nejobtížněji vyrobitelná fyzická komodita (vzhledem k existujícím zásobám), a proto nejodolnější vůči znehodnocení.

Zlato je nezničitelné a jeho zásoby se hromadily po tisíce let. To je velký důvod, proč je růst nové zásoby zlata – obvykle 1-2 % ročně – nevýznamný.

Jinými slovy, nikdo nemůže svévolně zvyšovat nabídku.

To činí zlato vynikajícím uchovatelem hodnoty a dává žlutému kovu jeho vynikající peněžní vlastnosti.

Lidé v každé zemi na světě si cení zlata. Jeho hodnota nezávisí na žádné vládě ani jiné protistraně. Zlato je ze své podstaty mezinárodní a politicky neutrální aktivum. To je důvod, proč různé civilizace po celém světě používají zlato jako peníze po tisíce let.

Ale většina lidí to nechápe.

Mohli by říci, že papírové dolary v jejich peněženkách a digitální dolary na jejich bankovních účtech jsou peníze, nikoli zlato. Ale to platí teprve od roku 1971, což je podle historických měřítek kapka v moři.

To se ale brzy změní.

Důvodem je to, že systém fiat měn se sám sebe zničí alarmujícím tempem.

Před více než 50 lety Nixon zavedl fiat peněžní systém přerušením posledního spojení dolaru se zlatem.

Jako karton se zkaženým mlékem na kuchyňském stole je fiat měnový systém dávno po trvanlivosti.

Domnívám se, že jsme na prahu nejvýznamnějších změn v měnovém a finančním systému ve světové historii.

Krátce:

1) Systém fiat měn založený na americkém dolaru je na ústupu.

2) Zlato se vrátí do centra mezinárodních financí.

Věřím, že toto je logický výsledek poskládání částí dohromady, abychom viděli větší obrázek.

Uložení zlatých slitků v soukromém trezoru v zemi přátelské k aktivům, jako je Singapur, Švýcarsko nebo Kajmanské ostrovy, je dobrý nápad.

Nick Giambruno